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由萬家基金擔(dān)任推廣機(jī)構(gòu)，萬家共贏作為管理人的萬家共贏豐源通達(dá)電力資產(chǎn)支持專項計劃于昨日正式公告成立。該專項計劃發(fā)行規(guī)模4.1億元，其中優(yōu)先級A檔4億及優(yōu)先級B檔0.05億向合格投資者募集，次級0.05億由豐源通達(dá)電力認(rèn)購，證券期限最短為0.5年，最長為5年。優(yōu)先級A檔證券獲得鵬元資信評估有限公司AA+級評級，加權(quán)發(fā)行利率僅為6.7%！
多措并舉，保障投資者權(quán)益
該專項計劃的原始權(quán)益人為山東豐源通達(dá)電力有限公司，擔(dān)保人為山東豐源集團(tuán)股份有限公司。通過將豐源通達(dá)電力自身所有的優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)資產(chǎn)和豐源集團(tuán)的良好資信水平相結(jié)合，并對該專項計劃進(jìn)行結(jié)構(gòu)化設(shè)計，為融資方大大降低了融資成本。同時，超額現(xiàn)金流覆蓋、優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層、保證金、原始權(quán)益人差額支付承諾、原始權(quán)益人回購、第三方擔(dān)保等多種信用增級措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
萬家共贏成為目前唯一發(fā)行兩單資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的基金子公司
本專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為電力上網(wǎng)收費的合同債權(quán)，是在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實行備案制之后市場上第二單以此為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券。同時注意到，不久前在上交所正式掛牌的由萬家共贏擔(dān)任計劃管理人的皖投小貸一期資產(chǎn)支持專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為債權(quán)，而此專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)實質(zhì)為收益權(quán)，這代表我司已經(jīng)具備了運作收益權(quán)類和債權(quán)類兩大類資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的能力和經(jīng)驗。該專項計劃的成功設(shè)立將使得萬家共贏成為基金子公司中唯一的發(fā)行兩單資產(chǎn)證券化的機(jī)構(gòu)?？v觀在備案制后已經(jīng)設(shè)立的資產(chǎn)支持專項計劃，發(fā)行數(shù)量大于等于兩單的機(jī)構(gòu)僅有恒泰證券、銀河金匯、中信證券、申萬宏源證券等極少數(shù)證券公司，本專項計劃成功設(shè)立后將使得萬家資管平臺在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的市場中位居同業(yè)前列。
未來，萬家基金將深入開展多元化業(yè)務(wù)創(chuàng)新，攜同萬家共贏將資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)作為公司重要的發(fā)展方向，在業(yè)務(wù)開展中推出以物業(yè)費收入、融資租賃債權(quán)、互聯(lián)網(wǎng)小貸債權(quán)、民營學(xué)校學(xué)費收費權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的創(chuàng)新型資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。