2008-01-10 | 聚焦萬家
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2007年的牛市行情中，指數(shù)基金被動投資的優(yōu)勢顯露無遺。來自WIND資訊的數(shù)據(jù)顯示，包括增強型指數(shù)基金在內(nèi)的15只開放式指數(shù)基金，在2007年的平均復權單位凈值增長率達到145.29%，而同期120只開放式股票型基金的平均復權凈值增長率僅有129.12%。指數(shù)型基金以絕對優(yōu)勢成為2007年牛市行情的領跑者。
以國內(nèi)首只采取被動投資策略的指數(shù)基金萬家上證180基金為例，在去年市場大幅波動的行情中，該基金仍然以145.34%的單位凈值增長率超越絕大多數(shù)股票型基金。這樣的表現(xiàn)并非偶然，數(shù)據(jù)顯示，該基金自2003年初成立至今，在不到5年的時間里，單位凈值復權增長率達到388.56%，遠高于同期上證指數(shù)258%的漲幅, 成立以來年平均收益率超過77%。海外成熟市場的研究數(shù)據(jù)也表明，在一個市場長期趨勢向上的過程中，被動投資的指數(shù)型基金往往能比主動投資的基金獲得更高的投資收益。
來源：證券時報