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萬(wàn)家歲得利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)家歲得利”）是萬(wàn)家基金旗下第6只債券型基金。該基金定期開放運(yùn)作，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，力爭(zhēng)獲得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
分階段采用多重策略為基金增值保駕護(hù)航：萬(wàn)家歲得利基金分階段采用多重策略為基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值保駕護(hù)航。具體來(lái)看，每個(gè)運(yùn)作周期的投資策略分為三個(gè)階段，在封閉期前期，將適當(dāng)提高組合資產(chǎn)平均久期，配置流動(dòng)性低但收益較高的長(zhǎng)期信用債券，運(yùn)用中小企業(yè)私募債券投資策略、債券品種選擇策略等多種積極投資策略擴(kuò)大收益；封閉期后期，將有序減少長(zhǎng)期配置，增加和剩余封閉期匹配且流動(dòng)性更強(qiáng)的短期國(guó)債、貨幣市場(chǎng)工具等投資品種；開放期，將持有大量現(xiàn)金及貨幣市場(chǎng)投資工具，降低封閉期和開放期銜接時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
參與門檻低，年度最少四次分紅：萬(wàn)家歲得利基金為債券型發(fā)起式基金，該種方式將基金公司的利益與廣大投資者的利益捆綁在一起，實(shí)現(xiàn)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。萬(wàn)家歲得利基金認(rèn)、申購(gòu)最低限額未采用目前市場(chǎng)主流的每筆1000元或其整數(shù)倍的模式，而是將最低限額規(guī)定為每筆為100元或其整數(shù)倍，大大降低了參與門檻。該基金承諾基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配12次，也就是說(shuō)該基金每年度分紅次數(shù)在4至12次之間，將已實(shí)現(xiàn)的正收益不斷落入投資者手中。
擬任基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)豐富：擬任基金經(jīng)理鄒昱，2008年4月加入萬(wàn)家基金，現(xiàn)任萬(wàn)家固定收益部總監(jiān)、萬(wàn)家添利分級(jí)債券基金、萬(wàn)家14天理財(cái)債基基金經(jīng)理。2009年和2010年其管理的萬(wàn)家貨幣基金連續(xù)獲得貨幣基金“金牛獎(jiǎng)”；而萬(wàn)家穩(wěn)健增利A、C在其任職期間分別取得12.49%和11.58%的收益。
投資建議：萬(wàn)家歲得利基金定期開放運(yùn)作、分階段采用多重策略進(jìn)行投資、參與門檻較低、基金分紅有保證；另外作為一只發(fā)起式基金，投資者與管理者共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、享受收益；該基金適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低，對(duì)流動(dòng)性要求相對(duì)較低的投資者持有，同時(shí)作為一只新基金，業(yè)績(jī)有待市場(chǎng)考驗(yàn)。
（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）