萬(wàn)家基金管理有限公司——成立逾21年的老牌公募基金管理公司，綜合實(shí)力雄厚，行業(yè)排名領(lǐng)先。旗下權(quán)益、固收、量化、組合投資四大業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，產(chǎn)品線完善，業(yè)績(jī)穩(wěn)健優(yōu)異。截至2024年3月31日，萬(wàn)家基金公募管理規(guī)模近4200億元，其中非貨幣基金管理規(guī)模近1600億元，排名行業(yè)28/156，累計(jì)服務(wù)超5600萬(wàn)投資者。憑借卓越的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)，公司摘得56座“金牛獎(jiǎng)”“金基金獎(jiǎng)”“明星基金獎(jiǎng)”等行業(yè)權(quán)威大獎(jiǎng)，榮獲2017、2018、2022年度“金?；鸸芾砉尽奔?022年度“逆向銷(xiāo)售金牛獎(jiǎng)”，近五年四度斬獲“金基金·TOP公司獎(jiǎng)”。萬(wàn)家基金立足長(zhǎng)期，堅(jiān)定普惠金融擔(dān)當(dāng)，全力為合作伙伴和投資者提供完善的服務(wù)和陪伴，通過(guò)“光耀萬(wàn)家”、“光耀計(jì)劃”等系列活動(dòng)，全面打造渠道服務(wù)品牌，不斷優(yōu)化投資人的持基體驗(yàn)。
規(guī)模、客戶數(shù)據(jù)來(lái)自萬(wàn)家基金，非貨基規(guī)模排名來(lái)自銀河證券，截止2024.3.31。20座金牛獎(jiǎng)由《中國(guó)證券報(bào)》評(píng)選，21座金基金獎(jiǎng)由《上海證券報(bào)》評(píng)選，15座明星基金獎(jiǎng)由《證券時(shí)報(bào)》評(píng)選，以上為公司自2002年以來(lái)獲獎(jiǎng)總數(shù)?！敖鹋；鸸芾砉尽豹?jiǎng)由《中國(guó)證券報(bào)》分別于2018/3、2019/4、2023/12評(píng)選，“逆向銷(xiāo)售金牛獎(jiǎng)” 由《中國(guó)證券報(bào)》于2023/12評(píng)選，“金基金?TOP公司”獎(jiǎng)由《上海證券報(bào)》分別于2019/4、2021/7、2022/11、2023/8評(píng)選。
權(quán)益投資 長(zhǎng)期領(lǐng)先
權(quán)益投資風(fēng)格多元、亮點(diǎn)突出、長(zhǎng)期領(lǐng)跑，旗下主動(dòng)管理權(quán)益類(lèi)基金近十年收益率277.94%，全行業(yè)排名2/69。權(quán)益團(tuán)隊(duì)共49人，歷經(jīng)多輪牛熊周期，策略豐富前瞻，投資能力出眾，投資風(fēng)格覆蓋“價(jià)值”、“均衡”、“成長(zhǎng)”，研究領(lǐng)域囊括科技、制造、消費(fèi)、醫(yī)藥、周期、金融、地產(chǎn)等，研究下沉，深度挖掘企業(yè)價(jià)值。
量化投資 科學(xué)高效
萬(wàn)家基金是國(guó)內(nèi)較早布局量化業(yè)務(wù)的公募基金管理公司，持續(xù)迭代投資策略，以不斷進(jìn)化的模型靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格變化，旗下主動(dòng)量化、指數(shù)增強(qiáng)、場(chǎng)外指數(shù)、ETF產(chǎn)品線完備。量化團(tuán)隊(duì)共12人，管理規(guī)模超160億元，擅長(zhǎng)高效、科學(xué)地利用系統(tǒng)性量化方法，為投資者提供兼具配置價(jià)值、交易價(jià)值的投資交易工具。旗下量化指數(shù)增強(qiáng)型基金超額收益顯著，萬(wàn)家中證1000指增、萬(wàn)家中證500指增近三年收益率均排名同類(lèi)前十。
固收投資 穩(wěn)中求勝
固收業(yè)務(wù)穩(wěn)中求勝，先后斬獲9座金牛獎(jiǎng)，旗下主動(dòng)管理固收類(lèi)基金近五年收益率20.33%，在固收中型基金公司中排名2/14。固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)共46人，擅長(zhǎng)大類(lèi)資產(chǎn)配置，注重安全邊際，追求穿越牛熊的長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)；研究團(tuán)隊(duì)覆蓋宏觀、信用、可轉(zhuǎn)債等領(lǐng)域，注重基本面，風(fēng)控嚴(yán)格。
組合投資 均衡穩(wěn)健
萬(wàn)家基金憑借強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲準(zhǔn)首批發(fā)行養(yǎng)老目標(biāo)基金，旗下4只養(yǎng)老FOF首批納入個(gè)人養(yǎng)老金基金名錄。組合團(tuán)隊(duì)共8人，致力于以專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理能力為國(guó)民大眾提供金牌養(yǎng)老金融服務(wù)，投資方法成熟，強(qiáng)調(diào)組合均衡，注重風(fēng)險(xiǎn)控制，追求業(yè)績(jī)穩(wěn)定性，旗下萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)2035（FOF）近一年、近兩年、近三年均排名同類(lèi)前三。旗下投顧業(yè)務(wù)“懂你投”，以基民獲得感為目標(biāo)，盡最大努力把基金收益率轉(zhuǎn)化為基民收益率。
權(quán)益、固收整體業(yè)績(jī)和排名來(lái)源于海通證券，其中固收排名為固收中型公司中排名，量化管理規(guī)模、投研人員人數(shù)來(lái)源于萬(wàn)家基金，基金排名來(lái)源于銀河證券，截至2024.3.31。金牛獎(jiǎng)由《中國(guó)證券報(bào)》評(píng)選。萬(wàn)家養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)近一年、近兩年、近三年分別排名同類(lèi)2/18、2/16、3/14，銀河三級(jí)分類(lèi)為養(yǎng)老目標(biāo)日期FOF(2035)(A類(lèi))。
圖書(shū)角捐獻(xiàn)項(xiàng)目自2018年在云南省偏遠(yuǎn)地區(qū)小學(xué)開(kāi)展之后，已經(jīng)連續(xù)兩年持續(xù)捐助大量?jī)?yōu)質(zhì)讀物，支持當(dāng)?shù)貎和膶W(xué)習(xí)與成長(zhǎng)。在未來(lái)萬(wàn)家基金仍將堅(jiān)持每年走進(jìn)貧困地區(qū)，實(shí)地考察偏遠(yuǎn)地區(qū)學(xué)齡兒童的成長(zhǎng)狀況及學(xué)習(xí)環(huán)境，親身參與到公益物資的傳遞及公益項(xiàng)目的落成過(guò)程中。以關(guān)懷兒童成長(zhǎng)作為公益子品牌設(shè)立的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)用腳步丈量愛(ài)心傳達(dá)里程，把愛(ài)心助學(xué)活動(dòng)視作傳承企業(yè)文化的一部分
養(yǎng)老目標(biāo)基金應(yīng)加速第三支柱建設(shè)之運(yùn)而生，開(kāi)啟了公募基金服務(wù)個(gè)人投資者的新時(shí)代。2018年12月作為首批獲批發(fā)行的養(yǎng)老目標(biāo)基金，萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）正式成立，旗下養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)子品牌“家·養(yǎng)老”同月正式落成，作為國(guó)內(nèi)養(yǎng)老金體系建設(shè)生力軍中的一員，萬(wàn)家基金期待為市場(chǎng)，為投資者提供金牌養(yǎng)老金融服務(wù)，并著力打造終生資管陪伴服務(wù)的養(yǎng)老品牌形象。
2016年10月 萬(wàn)家基金“家·定投”品牌項(xiàng)目啟動(dòng)，將為持有人創(chuàng)造價(jià)值的信念與業(yè)務(wù)發(fā)展融合，致力于通過(guò)定投業(yè)務(wù)子品牌進(jìn)行投資者教育并促使投資者形成科學(xué)投資習(xí)慣，通過(guò)紀(jì)律性投資克服人性弱點(diǎn)，平攤投資成本，切實(shí)提升投資體驗(yàn)。
萬(wàn)家基金于2023年7月全新推出“「指」富萬(wàn)家”指數(shù)業(yè)務(wù)子品牌，匠心打造指數(shù)投資精品店，致力于為投資者提供多元化、特色化的投資工具，創(chuàng)新推出全市場(chǎng)首只國(guó)證2000ETF、創(chuàng)業(yè)板綜ETF、工業(yè)有色ETF，并領(lǐng)先布局高頻分紅的紅利ETF基金。萬(wàn)家基金期望與廣大投資者攜手擁抱指數(shù)投資大時(shí)代，共同奔“富”美好未來(lái)。量化賦能，無(wú)限可能；指數(shù)投資，共富萬(wàn)家！
公司基本情況