AI板塊的走勢，可以用“一波三折”來形容。上半年熱度高漲，前陣子有點(diǎn)兒“涼”了下來，而最近，AI板塊又走出了調(diào)整狀態(tài)，算力、光模塊、下游應(yīng)用等細(xì)分板塊紛紛“扛大旗”。
面對AI板塊的起起伏伏，有的小伙伴“穩(wěn)坐釣魚臺”，也有一些小伙伴的心里挺忐忑。究其原因，在于我們對這一問題的判斷：AI板塊近期下跌的原因是什么，長期邏輯變了嗎？
AI板塊前陣子調(diào)整的原因，是因?yàn)?strong>板塊前期積累了較大漲幅，客觀上有了調(diào)整的需求。這就如同拳頭打出去之后，需要收回來二次蓄力，才能再有力地打出去。此外，大盤指數(shù)也是震蕩調(diào)整走勢，導(dǎo)致投資者的情緒偏低，存在先觀望再出手的心思。
綜合來看，上述因素主要與二級市場的情緒有關(guān)，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然如火如荼。
來看幾個(gè)最新的進(jìn)展：8月15日，科大訊飛發(fā)布星火認(rèn)知大模型V2.0版本，迎來代碼能力和多模態(tài)能力升級；同時(shí)發(fā)布的AI應(yīng)用級產(chǎn)品智能編程助手iFlyCode，能應(yīng)用于教育、醫(yī)院、企業(yè)、政府等不同領(lǐng)域。此外，華為發(fā)布鴻蒙4.0系統(tǒng)，通過盤古大模型的加持，智慧助手小藝將具備AI大模型能力。可見，國產(chǎn)大模型基礎(chǔ)能力不斷提升，同時(shí)相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域不斷推廣，人工智能生態(tài)正在加速發(fā)展。
政策方面，8月15日，國家網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式施行，這是我國首個(gè)針對生成式AI產(chǎn)業(yè)的規(guī)范性政策，鼓勵(lì)A(yù)I在各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，AI應(yīng)用落地及商業(yè)化有望加速。
華創(chuàng)證券研報(bào)也指出，看好AI應(yīng)用在國內(nèi)的發(fā)展：一是中國人口基數(shù)大，可以支撐龐大的應(yīng)用市場規(guī)模；二是回望移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，IOS與安卓系統(tǒng)產(chǎn)生于國外，但應(yīng)用爆發(fā)始于中國，AI革命或會復(fù)刻這一路徑。
基金經(jīng)理莫海波也看好生成式AI引領(lǐng)的新一輪產(chǎn)業(yè)革命，他在萬家臻選2023年二季報(bào)中寫道：本產(chǎn)品在二季度提高TMT行業(yè)占比，目前產(chǎn)品持倉主要集中在與AI相關(guān)的TMT行業(yè)、農(nóng)林牧漁。
莫海波認(rèn)為，我國科技公司的AI大模型有望服務(wù)廣大消費(fèi)者和企業(yè)客戶，圍繞大模型的各類應(yīng)用創(chuàng)新浪潮有望開啟，相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品有望在三四季度落地，部分領(lǐng)先企業(yè)的AI產(chǎn)品有望開始兌現(xiàn)收益。展望下半年和未來幾年，人工智能有望逐漸走向千家萬戶，賦能軟件、教育、營銷、游戲、社交、影視、醫(yī)療、智能駕駛、機(jī)器人等多個(gè)行業(yè)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
小伙伴們對AI產(chǎn)業(yè)的前景怎么看呢？如果答案是長期看好，那么就不妨放下心來持有，靜待時(shí)間的玫瑰綻放吧！
