最近，總有一些小伙伴在后臺(tái)留言：上半年還熱度高漲的AI板塊，這陣子卻有點(diǎn)兒“涼”了。之前自己一不小心買在了“山頂”，搞得心里挺忐忑的。AI產(chǎn)業(yè)還“香”嗎？
小編相信，買入AI板塊的小伙伴，肯定已經(jīng)對(duì)AI產(chǎn)業(yè)的前景做過深入的功課了。那么不妨先冷靜思考一下，AI板塊近期下跌的原因是什么，長期邏輯變了嗎，依然有長期投資機(jī)會(huì)嗎？
AI板塊出現(xiàn)調(diào)整的原因，主要是近期以算力為代表的AI核心標(biāo)的，短期積累了較大漲幅，客觀上有了調(diào)整的需求。這就如同拳頭打出去之后，需要收回來二次蓄力，才能再有力地打出去。
其實(shí)呢，這個(gè)因素主要與二級(jí)市場(chǎng)的情緒有關(guān)，AI板塊的基本面依然強(qiáng)勁，不會(huì)受此影響而動(dòng)搖其長期價(jià)值。而且每一次調(diào)整，都會(huì)幫助我們更清晰地看到真正受益于AI發(fā)展的領(lǐng)域，做到更好的投資布局。
比如，AI的發(fā)展將進(jìn)入從供給側(cè)向需求側(cè)的拐點(diǎn)，像AI推理、AI應(yīng)用這些越來越受益。以“邊緣計(jì)算”為例，該市場(chǎng)極度碎片化，且同時(shí)與制造業(yè)緊密結(jié)合，從多元化的推理芯片到終端制造，中國都是很有優(yōu)勢(shì)的，調(diào)整則帶來了不錯(cuò)的布局機(jī)遇。
華創(chuàng)證券研報(bào)也指出，看好AI應(yīng)用在國內(nèi)的發(fā)展：一是中國人口基數(shù)大，可以支撐龐大的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模；二是回望移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，ios與安卓系統(tǒng)產(chǎn)生于國外，但應(yīng)用爆發(fā)始于中國，AI革命或會(huì)復(fù)刻這一路徑。
而在政策方面，近期北上深等多地也密集發(fā)布了政策，支持AI產(chǎn)業(yè)布局。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期獲得如此重視，是頗為罕見的。
萬家人工智能混合的基金經(jīng)理耿嘉洲也認(rèn)為，生成式AI的出現(xiàn)不亞于互聯(lián)網(wǎng)/計(jì)算機(jī)的發(fā)明，可以帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的增長非常可觀?，F(xiàn)在還處于比較早期的階段，AI已經(jīng)可以完成很多工作了，未來的天花板足夠高。從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)，這種大的變革所對(duì)應(yīng)行情的周期，大概率是以年計(jì)的，其投資機(jī)會(huì)值得長線關(guān)注。
回顧2010-2013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的變化、2019-2021年電動(dòng)車的發(fā)展脈絡(luò)，可以發(fā)現(xiàn)，只要是產(chǎn)業(yè)層面發(fā)生實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，持續(xù)性都是比較好的。
小伙伴們對(duì)AI產(chǎn)業(yè)的前景怎么看呢？如果答案是長期看好，那么就不妨放下心來持有，靜待時(shí)間的玫瑰綻放吧！
