最近AI的發(fā)展可說是一日千里，計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)在AI加持下，也越來越受到了市場(chǎng)的關(guān)注。
不少投資者會(huì)有個(gè)疑惑：AI大時(shí)代，計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)的投資邏輯發(fā)生變化了嗎，到底是受損，還是受益呢？
先說結(jié)論吧：AI、數(shù)字經(jīng)濟(jì)都是對(duì)計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)底層投資邏輯改變，由提高效率的內(nèi)部管理軟件，變成了核心生產(chǎn)工具。在未來兩三年內(nèi)，軟件行業(yè)存在持續(xù)向上的內(nèi)生動(dòng)力。
前幾年，軟件行業(yè)進(jìn)入到云產(chǎn)品架構(gòu)轉(zhuǎn)型的階段，過去幾年，很多公司的研發(fā)力量在往云上面轉(zhuǎn)，但是產(chǎn)品還沒有交付，只有耕耘沒有收獲，所以投入產(chǎn)出的配比也不好，費(fèi)用上升，利潤(rùn)下降，因此軟件板塊的股價(jià)也是震蕩走勢(shì)。
近一兩年，云產(chǎn)品開始交付，實(shí)現(xiàn)了從“不可用”到“可用”，未來，將會(huì)從“可用”轉(zhuǎn)向“好用”。這意味著，目前研發(fā)投入壓力最大、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)最大的階段已經(jīng)過去，未來幾年大概率能看到軟件行業(yè)的投入產(chǎn)出配比重新向好。
疊加AI等有利于推動(dòng)行業(yè)需求釋放的因素，軟件行業(yè)的機(jī)會(huì)更明朗了。
國(guó)產(chǎn)辦公軟件公司，也發(fā)布了辦公賽道的類ChatGPT 式應(yīng)用。它們覺察到AI 技術(shù)能給辦公產(chǎn)品帶來智能化升級(jí)，快速推出AI 內(nèi)容生成的功能，解決下游用戶需求的痛點(diǎn)。辦公軟件是AI率先落地的領(lǐng)域。AI使得傳統(tǒng)辦公軟件從輔助工具升級(jí)為生產(chǎn)力工具，驅(qū)動(dòng)體系化的產(chǎn)品重構(gòu)與模式變革。
AI在應(yīng)用端已經(jīng)百花齊放，金融、醫(yī)療、交通、安防等多個(gè)垂直場(chǎng)景深度落地，且應(yīng)用場(chǎng)景拓展勢(shì)能強(qiáng)勁，可以顯著降低成本。
目前市場(chǎng)關(guān)注的都是狹義的 AI 公司，這些公司質(zhì)量是參差不齊的。其實(shí)我們可以看得更寬一點(diǎn)，不僅局限于AI概念，而是放寬到整個(gè)軟件行業(yè)。正如iPhone開創(chuàng)了全新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后，還演化出了小米、美團(tuán)、微信等新事物。我認(rèn)為，未來在AI的推動(dòng)下，各行各業(yè)對(duì)于軟件、硬件的相關(guān)需求都會(huì)增長(zhǎng)，相關(guān)公司最終都會(huì)受益。
