AI的時(shí)代大潮已經(jīng)來(lái)了，芯片會(huì)在其中扮演什么角色呢？
先來(lái)看兩則新聞：6月29日，甲骨文公司宣布斥資數(shù)十億美元購(gòu)買芯片，以滿足AI的云計(jì)算服；。英偉達(dá)預(yù)測(cè)二季度銷售額約110億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的 72 億美元。
上半年以來(lái)，AI大模型如雨后春筍般冒出來(lái)，拉動(dòng)了算力需求增長(zhǎng)，因此AI服務(wù)器的出貨量大增。大家知道，服務(wù)器本質(zhì)是計(jì)算機(jī)，以 CPU、GPU為代表的算力芯片是其核心硬件。全球算力巨頭在產(chǎn)能、訂單、業(yè)績(jī)上給出樂(lè)觀指引，印證了算力產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高景氣度。
對(duì)此集邦咨詢預(yù)計(jì)，2023年AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.4％，占整體服務(wù)器出貨量近9％，至2026年將占15％。在此背景下，算力芯片有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。
2023世界人工智能大會(huì)近日在上海舉行，馬斯克表示，當(dāng)前，計(jì)算機(jī)的數(shù)量和算力正在爆炸式增長(zhǎng)，地球上的數(shù)字計(jì)算機(jī)與“生物計(jì)算機(jī)”的比例一直在增大。隨著時(shí)間推移，對(duì)芯片的需求會(huì)越來(lái)越大，但海外限制會(huì)加大我們?cè)贏I領(lǐng)域追趕的難度。要徹底解決高端芯片的自主問(wèn)題，需要在底層芯片設(shè)備、材料等方向逐一攻破。因此，半導(dǎo)體自主可控戰(zhàn)略意義凸顯，國(guó)產(chǎn)化率也在持續(xù)提升。
我們也欣喜的看到，對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持正在持續(xù)落地。北京提出2025年算力芯片等基本實(shí)現(xiàn)自主可控；上海對(duì)統(tǒng)籌算力資源提出鼓勵(lì)政策；深圳提出強(qiáng)化智能算力集群供給。最新地方政策均提到加大算力基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，提振了計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。總的來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代有望加速。
