在未來兩三年內(nèi)，軟件行業(yè)存在持續(xù)向上的內(nèi)生動力。
過去5年，是軟件行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新周期。2018-2019年，A股軟件公司的現(xiàn)金流、盈利都很好，套裝軟件發(fā)展成熟，研發(fā)投入和部署成本都較低。
隨后，行業(yè)進(jìn)入到云產(chǎn)品架構(gòu)轉(zhuǎn)型的階段，過去幾年，很多公司的研發(fā)力量在往云上面轉(zhuǎn)，但是產(chǎn)品還沒有交付，只有耕耘沒有收獲，所以投入產(chǎn)出的配比也不好，費(fèi)用上升，利潤下降，因此軟件板塊的股價(jià)也是震蕩走勢。
近一兩年，云產(chǎn)品開始交付，實(shí)現(xiàn)了從“不可用”到“可用”，未來，將會從“可用”轉(zhuǎn)向“好用”。這意味著，目前研發(fā)投入壓力最大、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)最大的階段已經(jīng)過去，未來幾年大概率能看到軟件行業(yè)的投入產(chǎn)出配比重新向好。
總結(jié)看，本身行業(yè)有內(nèi)生增長動力，再疊加信創(chuàng)、人工智能等有利于推動行業(yè)需求釋放的因素，軟件行業(yè)的機(jī)會會更明朗些。
國產(chǎn)辦公軟件公司，也發(fā)布了辦公賽道的類ChatGPT 式應(yīng)用。它們覺察到AI 技術(shù)能給辦公產(chǎn)品帶來智能化升級，快速推出AI 內(nèi)容生成的功能，解決下游用戶需求的痛點(diǎn)。辦公軟件是AI率先落地的領(lǐng)域。AI使得傳統(tǒng)辦公軟件從輔助工具升級為生產(chǎn)力工具，驅(qū)動體系化的產(chǎn)品重構(gòu)與模式變革。
2023年4月14日，西門子宣布與微軟合作，利用ChatGPT等生成式AI提升各個流程的效率。往后看，AI技術(shù)未來有望向研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、質(zhì)量控制、設(shè)備運(yùn)維、無人生產(chǎn)等領(lǐng)域擴(kuò)散，帶動產(chǎn)業(yè)智能化變革，無論是基于2D圖紙的精細(xì)化翻模、還是基于語言+圖片/2D圖紙的正向設(shè)計(jì)構(gòu)件智能化生成，AI+將有效提升設(shè)計(jì)人員效率。工業(yè)AI應(yīng)用落地進(jìn)展有望加速，國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)也有望迎來產(chǎn)品力升級。
AI在應(yīng)用端已經(jīng)百花齊放，金融、醫(yī)療、交通、安防等多個垂直場景深度落地，且應(yīng)用場景拓展勢能強(qiáng)勁，可以顯著降低成本。
目前市場關(guān)注的都是狹義的 AI 公司，這些公司質(zhì)量是參差不齊的。其實(shí)我們可以看得更寬一點(diǎn)，不僅局限于AI概念，而是放寬到整個軟件行業(yè)。正如iPhone開創(chuàng)了全新的移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后，還演化出了小米、美團(tuán)、微信等新事物。我認(rèn)為，未來在AI的推動下，各行各業(yè)對于軟件、硬件的相關(guān)需求都會增長，相關(guān)公司最終都會受益。
