AI引領(lǐng)科技革命，短期回調(diào)不改長(zhǎng)期價(jià)
時(shí)間：2023-03-28
今天AI+為代表的科技板塊出現(xiàn)調(diào)整，我們認(rèn)為，這主要是短期行情熱度偏高引起的回調(diào)，不改長(zhǎng)期價(jià)值。
事實(shí)上，以ChatGPT為代表的AI大模型正在引領(lǐng)新一輪科技革命，我們正處在新一輪范式轉(zhuǎn)移的起步階段，科技板塊的短期調(diào)整不代表科技行業(yè)基本面出現(xiàn)了問(wèn)題，我們繼續(xù)看好優(yōu)質(zhì)科技公司未來(lái)的發(fā)展前景。
我們認(rèn)為，AI是產(chǎn)業(yè)邏輯+主題共振，海外方面，OpenAI、微軟、谷歌等科技巨頭紛紛布局人工智能；國(guó)內(nèi)方面，華為即將發(fā)布盤(pán)古大模型，是國(guó)內(nèi)首個(gè)支持千億參數(shù)大模型訓(xùn)練AI計(jì)算框架，百度發(fā)布“文心一言”大模型，阿里、騰訊、三六零等也在加速布局，科技界的“軍備競(jìng)賽”興起，AI迎來(lái)爆發(fā)期。
AI大模型有望賦能諸多行業(yè)，還將帶動(dòng)算力需求的爆發(fā)，因此我們看好有實(shí)力布局AI大模型的科技公司，擁有技術(shù)、場(chǎng)景和客戶的TMT公司，算力相關(guān)的各類計(jì)算和通信類設(shè)備公司，也看好消費(fèi)電子、家電、機(jī)器人、機(jī)械、汽車(chē)等領(lǐng)域許多可能被AI賦能的公司。
我們會(huì)持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)變化，尤其關(guān)注真正有望中長(zhǎng)期受益于這波AI產(chǎn)業(yè)浪潮的公司。