你是否聽說過“網(wǎng)格投資”？
與投資小白相比，成熟選手最大的特點之一在于：
不“看心情”隨意買賣，有明確的規(guī)劃和紀(jì)律，擁有可持續(xù)的成熟交易策略體系！
最簡單的比如“基金定投”，就是成熟投資者采用的、借以獲得長期收益的工具之一。
“網(wǎng)格投資”相對復(fù)雜一些，不過，基于相當(dāng)?shù)撵`活性和適用性，也深受很多投資者的推崇。
1、什么是網(wǎng)格投資？
上世紀(jì)40年代的某一天，信息論之父香農(nóng)在黑板上演示了他的投資理論：
在任意價位，用資金的50%買入資產(chǎn)作為起始倉位，倉位和現(xiàn)金比例為50%:50%；
當(dāng)價格上漲一定幅度，倉位＞現(xiàn)金，此時賣出一部分倉位套現(xiàn)，繼續(xù)保持倉位和現(xiàn)金比例為50%:50%；
當(dāng)價格下跌一定幅度，倉位＜現(xiàn)金，此時買入一部分倉位補(bǔ)倉，繼續(xù)保持倉位和現(xiàn)金比例為50%:50%；
以此循環(huán)。
香農(nóng)在交易中遵循的是，“市場漲跌雖不可預(yù)測 ，但我們可以在上漲時不斷賣出，在下跌時不斷買進(jìn)”，而他的“半倉交易法”，也被看作網(wǎng)格交易法的起源。
隨著市場的發(fā)展，這套交易方法也進(jìn)化得更“精細(xì)”：網(wǎng)格投資法，就是將資金分成N份，不斷低買高賣的策略；根據(jù)不同的“價位”編織一張漁網(wǎng)，下跌一格買入、上漲一格賣出。
為了幫助理解，我們再做一個更詳細(xì)的網(wǎng)格投資示范。
假設(shè)有10000元資金，將資金分成十等份，每份1000元；
以起始投資一成倉位、以5%的漲跌幅為網(wǎng)格，進(jìn)行網(wǎng)格交易。
每當(dāng)基金凈值上漲5%，則賣出一份資金；每當(dāng)基金凈值下跌5%，則買入一份資金。
對于某只凈值起伏的基金，該網(wǎng)格投資法的示意圖如下，一份買入對應(yīng)一份賣出，買賣交易之間賺取一格網(wǎng)格的差價。
網(wǎng)格投資示意圖
2、網(wǎng)格投資的【三問三答】
網(wǎng)格投資，可以被看作“門檻較低的量化交易策略”，擁有量化交易的普遍優(yōu)勢：程序完全量化，不受情緒影響，只需按紀(jì)律操作即可。
在長期處于震蕩的市場，網(wǎng)格交易策略往往具有較好的適應(yīng)性，對追求簡單、理性策略的投資人來說，非常具有吸引力。
不過，如果是初次接觸此策略，開啟網(wǎng)格交易之前，還需要弄懂以下問題：
1，什么時候開始啟動？
因為網(wǎng)格投資是“多次投資”，可以達(dá)到分散風(fēng)險、淡化擇時的效果，從理論上來說，什么時候都可以開啟。
如果比較追求投資的安全邊際，建議參考市場或指數(shù)估值，在估值處于歷史合理區(qū)域時，開啟網(wǎng)格交易。
對于一次性投資被套的投資人來說，持有標(biāo)的低位反復(fù)波動時，網(wǎng)格投資也是比較好的“自救方案”，通過反復(fù)低買高賣，降低整體投資成本。
2，網(wǎng)格間距該如何設(shè)置？
為了讓方案可執(zhí)行，需要根據(jù)我們的資金量，提前設(shè)置好“投資網(wǎng)”。
網(wǎng)格設(shè)置的靈活度較高，比如想做小波段操作，可以設(shè)置為5%左右；想做中波段操作，可以設(shè)置為10%左右。
3，第一次倉位買多少？
這個并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，最重要的是“適合自己”。第一次買入倉位越低，代表對后市越謹(jǐn)慎；第一次買入倉位越高，代表對后市越樂觀。
為了避免市場下跌時沒有足夠的現(xiàn)金流補(bǔ)倉，建議選擇安全性更高的策略，第一次買入倉位可以低一些，比如10%-30%左右。
3、如何挑選網(wǎng)格交易的標(biāo)的？
做好了以上三項準(zhǔn)備，還有最后一項特別關(guān)鍵，那就是“挑選網(wǎng)格交易的標(biāo)的”。
適合網(wǎng)格的投資標(biāo)的，應(yīng)該具有兩個特點：
長期前景樂觀。不能選有退市風(fēng)險、長期不確定因素比較多的品種，如果投資品類沒有較為樂觀的長期預(yù)期和投資價值，就沒有進(jìn)行網(wǎng)格投資的必要。
具有一定的波動性。因為觸發(fā)調(diào)倉的條件是波動，因此像貨幣基金、純債基金等波動較小的品類，就不太適合網(wǎng)格投資。
綜上，長期前景向好、短期波動較大的權(quán)益指數(shù)類基金，是網(wǎng)格投資的優(yōu)選標(biāo)的之一?；氐疆?dāng)前市場，2023年基于以下多因素共振，中小風(fēng)格有望占優(yōu)，聚焦中小風(fēng)格的權(quán)益類指數(shù)更值得關(guān)注。
2023年利好中小風(fēng)格的因素
（參考國海證券研報《中小風(fēng)格占優(yōu)策略專題研究報告》，報告發(fā)布時間：2023.2.12）
在此背景下，看好小盤股長期投資價值的朋友可以逢低分批配置，借助萬家國證2000聯(lián)接C進(jìn)行投資，具體有以下特點：
小盤寬基指數(shù)
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月11日，國證2000指數(shù)成份股的平均市值為77.78億元，是目前A股市場中更能代表小盤股風(fēng)格的指數(shù)。
聚焦新興產(chǎn)業(yè)
國證2000指數(shù)重點覆蓋新興成長行業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等超強(qiáng)潛力賽道，聚焦國家戰(zhàn)略發(fā)展方向，前景廣闊。
歷史回報優(yōu)異
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月11日，近十年國證2000指數(shù)累計收益率達(dá)177.13%，大幅跑贏其他寬基指數(shù)。
數(shù)據(jù)來源：Wind，統(tǒng)計區(qū)間：2013.4.12至2023.4.12
以上就是簡單、實用的【網(wǎng)格交易指南】，希望能對你的投資有一定啟發(fā)，從“投資小白”進(jìn)階為“投資達(dá)人”！
轉(zhuǎn)自：ETF情報局