近日華為問界新 M7銷售火爆，截至10月16日累計大定單量已超6萬臺。新M7搭載HUAWEI ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)，有望引領(lǐng)汽車的電動化/智能化。9月國內(nèi)新能源車銷量達(dá)74.6萬輛，同比增長22%，行業(yè)高增將為電子產(chǎn)業(yè)打造第二成長曲線。
華為大幅上調(diào)手機(jī)出貨量，據(jù)報道，華為將智能手機(jī)2024年出貨量目標(biāo)定為6000-7000萬臺，較2022年3000萬臺大幅提升，小米/OPPO//榮耀等廠商也將發(fā)布新機(jī)，帶動用戶購機(jī)需求。雙十一大促將至，消費(fèi)電子的出貨量有望進(jìn)一步增加，推動電子產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入向上拐點(diǎn)。
5G-A網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大電子需求，10月11日全球13大運(yùn)營商聯(lián)合發(fā)布首波5G-A網(wǎng)絡(luò)，標(biāo)志著步入商用部署。該網(wǎng)絡(luò)的連接速率和時延等網(wǎng)絡(luò)能力比現(xiàn)有5G網(wǎng)絡(luò)快10倍，能更好地支撐自動駕駛、數(shù)智化生產(chǎn)等，孵化更多商業(yè)機(jī)會，并將擴(kuò)大對上游電子元器件的需求。
政策利好算力產(chǎn)業(yè)鏈，10月8日工信部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，提出到2025年算力規(guī)模超300EFLOPS，智能算力占比達(dá)35%；存儲總量超1800EB，先進(jìn)存儲容量占比達(dá)30%以上。該文件將推動算力產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，并推動存儲產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
總的來看，AI的進(jìn)步不亞于智能手機(jī)的創(chuàng)新，天花板很高。我們重點(diǎn)關(guān)注的半導(dǎo)體等行業(yè)，也將深度受益于此。
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