最近市場的亮點之一是汽車。北向資金在真金白銀的買入。
近期如果聽基金經(jīng)理的路演，10場里會有9場說不看好電動車，原因無非是擔心滲透率高了，擔心今年的銷量增速慢了等等。但如果客觀看一些龍頭公司的股價位置和估值，再看看它們的增速和競爭力，其實還是挺不錯的成長股。所謂擔心，更多的是“擔心別人的擔心”罷了，本質(zhì)上還是博弈思維。
在我看來，如果內(nèi)需是今年市場的主線邏輯，那么汽車也是其中的重要一環(huán)。既然地產(chǎn)能“救”，那汽車為什么不能增加相應的政策支持呢？如果汽車銷量增速的預期能提升一點，那么整車、電池和零部件都可能會有一波行情，畢竟現(xiàn)在的市場，還是喜歡低位反轉(zhuǎn)的東西。當然，還是得看到落地的政策。
而曾經(jīng)低位的消費和港股，不經(jīng)意間已經(jīng)來到了階段高位，擁擠度在上升。我的預感是，距離短期調(diào)整應該不遠了。
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