每到年初，資本市場往往會對農(nóng)業(yè)板塊給予更多的關(guān)注，因為三農(nóng)問題一直是重中之重，每年春節(jié)后的“一號文件”，均是針對農(nóng)業(yè)的。而且小編發(fā)現(xiàn)，對于2023年的種子板塊，資本市場有了更多的期待。
俗話說，民以食為天，種子的重要性怎么強調(diào)都不過分。因其重要程度和研發(fā)難度都不遜于芯片，很多專業(yè)人士甚至將種子稱為“農(nóng)業(yè)芯片”。那么，今年的種子板塊有了哪些新看點呢？
讓我們把目光投向去年末。2022年12月23-24日舉行的中央農(nóng)村工作會議強調(diào)，“保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給始終是建設(shè)農(nóng)業(yè)強國的頭等大事”，提出“要實施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動”的目標，并指出“要抓住耕地和種子兩個要害”。
國金證券也指出，目前全球主糧供給偏緊，預(yù)計2023年全球主糧價格依舊維持高位。從國內(nèi)情況來看，我國玉米庫存近年來持續(xù)下降，未來養(yǎng)殖端存欄的增長持續(xù)拉動玉米的需求，預(yù)計國內(nèi)玉米價格維持高位震蕩，玉米種子景氣度有望延續(xù)。
大家知道，糧食產(chǎn)能提升，有賴于提升種植面積，或是提升單畝產(chǎn)量。在耕地面積偏緊的情況下，依靠種業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提升單產(chǎn)被寄予厚望。因此，種業(yè)和生物育種是農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)的重要方向，轉(zhuǎn)基因玉米等品種的商業(yè)化進展就很值得關(guān)注。
回顧來看，2022年6月，國家級轉(zhuǎn)基因玉米和大豆品種審定標準（試行）正式印發(fā)，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用臨近。華創(chuàng)證券指出，2022年以來轉(zhuǎn)基因相關(guān)政策繼續(xù)密集出臺，預(yù)計后續(xù)隨著首批品種審定證書落地，2023年有望啟動商業(yè)化推廣進程，或?qū)@著打開種業(yè)行業(yè)天花板。
此外，2022年12月27日，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于為促進消費提供司法服務(wù)和保障的意見》，提出要切實維護種業(yè)創(chuàng)新主體合法權(quán)益。隨著種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護力度明顯升級，行業(yè)市場環(huán)境也在持續(xù)改善。
萬家品質(zhì)基金經(jīng)理莫海波，是市場上較早關(guān)注種子板塊的基金經(jīng)理之一，通過萬家品質(zhì)2022年三季報也可發(fā)現(xiàn)，該基金已經(jīng)布局了種子板塊。他認為，該板塊有3個比較重要的邏輯：
一是過去幾年政策面非常支持，為行業(yè)未來高速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
二是種子是糧食的上游，隨著糧食價格上漲，種子板塊也將迎來庫存下降、價格上漲的過程。
三是轉(zhuǎn)基因玉米等有望啟動商業(yè)化推廣進程，行業(yè)出現(xiàn)增量邏輯，有望提升板塊整體的盈利和估值水平。
確保中國碗主要裝中國糧，中國糧主要用中國種，種子作為“農(nóng)業(yè)芯片”，無疑是最關(guān)鍵的一環(huán)，小伙伴們不妨對這個板塊多多關(guān)注！