2月21日，2021年一號文件《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》發(fā)布。
2021年一號文件聚焦鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)”，對于產(chǎn)業(yè)機(jī)會而言，萬家基金經(jīng)理劉洋認(rèn)為主要利好種子行業(yè)。一號文提出“尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”，轉(zhuǎn)基因技術(shù)是現(xiàn)代育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的重要方面，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因技術(shù)從1996年開始在29個國家推廣400多億畝，安全性已經(jīng)得到充分驗證。
一號文提出保障轉(zhuǎn)基因商業(yè)化順利推進(jìn)，種業(yè)龍頭有望享受政策紅利：1、政府有望對轉(zhuǎn)基因研發(fā)提供長期穩(wěn)定支持，加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項目。2、“加強(qiáng)育種領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，支持種業(yè)龍頭企業(yè)建立健全商業(yè)化育種體系”，有利于有研發(fā)實(shí)力的種業(yè)龍頭公司。
萬家瑞隆目前重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)、化工、有色等板塊，基金經(jīng)理劉洋認(rèn)為：一季度將是種子行業(yè)政策出臺密集期。此外，全球糧食價格大幅上漲，種子行業(yè)自身周期景氣向上。萬家瑞隆長線看好種業(yè)投資機(jī)會，未來兩年種子板塊進(jìn)入高景氣向上周期，轉(zhuǎn)基因玉米放開確定性較大，若玉米轉(zhuǎn)基因種植放開，行業(yè)將迎來巨大空間，擁有轉(zhuǎn)基因性狀優(yōu)勢的公司壁壘更高、商業(yè)模式更好、受益更大。
此外， 2021年是經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇、通脹小幅上升、貨幣短期相對寬松狀態(tài)組合，對應(yīng)美林時鐘從復(fù)蘇到擴(kuò)展期，周期價值相對有好的表現(xiàn)，萬家瑞隆在周期里相對看好化工和有色板塊龍頭公司。
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