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在3月23日的指數(shù)化投資在中國的論壇上，開創(chuàng)了中國基金業(yè)指數(shù)化投資先河的萬家基金管理公司，其董事總經(jīng)理李振偉指出，當(dāng)前指數(shù)基金將迎來一個(gè)前所未有的發(fā)展階段。
2003年3月15日，萬家基金管理公司成立國內(nèi)首支指數(shù)基金天同上證180基金，拉開了中國基金指數(shù)化投資的序幕。經(jīng)過5年的發(fā)展，指數(shù)基金開始走上新的投資征程，這主要基于指數(shù)貨投資迎來全新的機(jī)遇。
一方面是，目前中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長，資本市場(chǎng)在快速擴(kuò)容，居民可支配收入也將持續(xù)增加。盡管當(dāng)前A股市場(chǎng)在短期內(nèi)出現(xiàn)較大波動(dòng)，但是其長期走牛的趨勢(shì)依然被市場(chǎng)各方看好。從海外成熟市場(chǎng)來看，被動(dòng)型投資在一個(gè)長期的牛市當(dāng)中，通常都是戰(zhàn)勝主動(dòng)型投資的。美國第二大基金管理公司先鋒集團(tuán)為例，該集團(tuán)管理的上萬億美元資產(chǎn)當(dāng)中，有70%以上的資產(chǎn)為被動(dòng)型投資的指數(shù)基金產(chǎn)品。
根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，除剛剛轉(zhuǎn)型的國泰滬深300基金外，其余10只指數(shù)基金在2007年的平均凈值增長率達(dá)到141.13%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期偏股型基金單位凈值平均增長水平。被動(dòng)投資型基金產(chǎn)品在牛市當(dāng)中的優(yōu)勢(shì)一覽無余。
另一方面是，A股市場(chǎng)多層次指數(shù)體系建設(shè)的快速發(fā)展。像中證指數(shù)有限公司，自2005年8月25日成立以來，短短兩年多時(shí)間，中證指數(shù)公司在管理滬深300指數(shù)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)陸續(xù)開發(fā)并發(fā)布了中證規(guī)模指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、債券指數(shù)、風(fēng)格指數(shù)及相關(guān)定制指數(shù)，同時(shí)自2007年4月9日起，還正式受托管理和維護(hù)所有上交所系列指數(shù)。接下來，中證指數(shù)公司還將推出一系列海外市場(chǎng)指數(shù)等，可以說這為指數(shù)化投資在中國的發(fā)展奠定了非常好的基礎(chǔ)支持。而指數(shù)體系的建設(shè)與發(fā)展?fàn)顩r直接促進(jìn)一個(gè)市場(chǎng)的指數(shù)化投資展開。