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萬(wàn)家基金總經(jīng)理李振偉稱，指數(shù)化投資將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間
本報(bào)訊 首屆 “指數(shù)化投資在中國(guó)”論壇于昨日在上海舉行。據(jù)悉，該論壇是中國(guó)指數(shù)基金成立5周年之際，由國(guó)內(nèi)首只推出指數(shù)化基金的萬(wàn)家基金管理公司聯(lián)合齊魯證券、魯證期貨、江南證券、江南信托四家公司共同舉辦。來(lái)自上海市金融辦、上交所研究中心、上海證監(jiān)局等單位領(lǐng)導(dǎo)以及多家銀行、券商、基金的專業(yè)人士到會(huì)，并就指數(shù)化投資的相關(guān)熱點(diǎn)問(wèn)題展開了深入探討。
萬(wàn)家基金總經(jīng)理李振偉在會(huì)上表示，指數(shù)基金將迎來(lái)一個(gè)前所未有的發(fā)展階段。他說(shuō)，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，資本市場(chǎng)在快速擴(kuò)容，居民可支配收入也將持續(xù)增加，這給指數(shù)投資帶來(lái)歷史機(jī)遇。從海外成熟市場(chǎng)來(lái)看，被動(dòng)型投資在一個(gè)長(zhǎng)期的牛市當(dāng)中，通常都是戰(zhàn)勝主動(dòng)型投資的。
以美國(guó)第二大基金管理公司先鋒集團(tuán)為例，該集團(tuán)管理的上萬(wàn)億美元資產(chǎn)當(dāng)中，有70%以上的資產(chǎn)為被動(dòng)型投資的指數(shù)基金產(chǎn)品。此外，根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，除剛剛轉(zhuǎn)型的國(guó)泰滬深300基金外，其余10只指數(shù)基金在2007年的平均凈值增長(zhǎng)率達(dá)到141.13%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期偏股型基金單位凈值平均增長(zhǎng)水平。被動(dòng)投資型基金產(chǎn)品在牛市當(dāng)中的優(yōu)勢(shì)一覽無(wú)余。
另一方面，A股市場(chǎng)多層次指數(shù)體系建設(shè)的快速發(fā)展，為指數(shù)化投資在中國(guó)的發(fā)展奠定了非常好的基礎(chǔ)支持。李振偉表示，中證指數(shù)有限公司自2005年8月25日成立以來(lái)，短短兩年多時(shí)間，在管理滬深300指數(shù)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)陸續(xù)開發(fā)并發(fā)布了中證規(guī)模指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、債券指數(shù)、風(fēng)格指數(shù)及相關(guān)定制指數(shù)，同時(shí)自2007年4月9日起，還正式受托管理和維護(hù)所有上交所系列指數(shù)。接下來(lái)，中證指數(shù)公司還將推出一系列海外市場(chǎng)指數(shù)等，可以說(shuō)這為指數(shù)化投資在中國(guó)的發(fā)展奠定了非常好的基礎(chǔ)支持。而指數(shù)體系的建設(shè)與發(fā)展?fàn)顩r直接促進(jìn)一個(gè)市場(chǎng)的指數(shù)化投資展開。
據(jù)了解，2003年3月15日，萬(wàn)家基金發(fā)行了國(guó)內(nèi)首只采取完全復(fù)制策略的標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)化投資基金———萬(wàn)家180指數(shù)基金，由此拉開了中國(guó)基金業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)化投資的序幕。截至2007年12月31日，國(guó)內(nèi)指數(shù)化基金的總資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2000億元。
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)