2008-01-14 | 聚焦萬家
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2007年的牛市行情中，指數(shù)基金被動(dòng)投資的優(yōu)勢盡顯無遺。來自Wind資訊的數(shù)據(jù)顯示，15只開放式指數(shù)基金，去年的凈值累積增長率達(dá)到145.29%，而同期120只開放式股票型基金僅有129.12%。很顯然，指數(shù)型基金以絕對(duì)優(yōu)勢成為2007年牛市行情的領(lǐng)跑者。
海外成熟市場的研究數(shù)據(jù)也表明，在一個(gè)市場長期趨勢向上的過程中，被動(dòng)投資的指數(shù)型基金往往能比主動(dòng)投資的基金獲得更高的投資收益。
萬家上證180基金的基金經(jīng)理歐慶鈴博士表示，指數(shù)基金業(yè)績表現(xiàn)好主要取決于兩個(gè)因素：一個(gè)是跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股的表現(xiàn)，二是決定于基金管理人的管理能力。歐慶鈴表示，目前，我國仍處于人民幣升值的通道當(dāng)中，國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境長期向好的趨勢并未發(fā)生改變。而以上交所各個(gè)行業(yè)最具代表性的180家上市公司作為成份股的上證180指數(shù)的走勢將會(huì)長期看好，以該指數(shù)作為跟蹤標(biāo)的的指數(shù)基金無疑也將長期受益。
來源：長江商報(bào)