經(jīng)過此前的一波調(diào)整之后，最近納斯達(dá)克100指數(shù)正在悄悄“出坑”，堅(jiān)持在低迷期布局的投資者收獲了“勇敢者的獎賞”。
納斯達(dá)克100的這波反彈，主要因?yàn)槿赵紫⒔灰灼絺}和美國衰退預(yù)期緩和后的超跌修復(fù)，事實(shí)證明buy the dip（在下跌時買入）這個策略在美股是比較有效的。
對于美股后續(xù)表現(xiàn)，有幾個點(diǎn)大家可以關(guān)注下：一是今晚將要出的美聯(lián)儲紀(jì)要，二是周四的杰克遜霍爾經(jīng)濟(jì)研討會，雖然歷史上該研討會對美股影響并不算大。當(dāng)然最重要的，還是今晚公布的美國非農(nóng)就業(yè)修正數(shù)據(jù)（如果大幅下修可能會引發(fā)恐慌），以及未來8月的就業(yè)數(shù)據(jù)，這決定了市場對經(jīng)濟(jì)的預(yù)期。
目前整體來看，如果沒有太超預(yù)期的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)美股市場還是會穩(wěn)步向上的，這對于納斯達(dá)克100指數(shù)也是比較友好的。
最近《黑神話：悟空》游戲在各大平臺刷屏了，隨之而來的是關(guān)于“如何升級電腦配置”的搜索在網(wǎng)絡(luò)上逐漸多了起來，上一次這么火熱，還是在居家辦公選購筆記本電腦的時候。要知道，想更好的體驗(yàn)3A級別的游戲大作，好的設(shè)備支撐是必不可少的，正如20年動作類游戲“賽博朋克2077”發(fā)售時，顯卡市場被直接賣爆了。了解英偉達(dá)歷史的朋友應(yīng)該都知道，英偉達(dá)最早就是靠游戲顯卡起家的，而且 GPU的設(shè)計(jì)和起源也源于游戲畫質(zhì)和體驗(yàn)的優(yōu)化所驅(qū)動。
我們認(rèn)為，這次《黑神話：悟空》的上線，不僅利好美股市場的英偉達(dá)等公司，也有助于提升國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷量，短期半導(dǎo)體相關(guān)板塊行情有望受到提振。據(jù)悉，《黑神話：悟空》相關(guān)的AR游戲正在開發(fā)當(dāng)中，未來也將有助于AR眼鏡等產(chǎn)品銷量。
長期來看，AI等技術(shù)的發(fā)展將推動消費(fèi)電子換機(jī)周期，而這些產(chǎn)品最核心的零件就是半導(dǎo)體。隨著需求增加、半導(dǎo)體產(chǎn)商擴(kuò)產(chǎn)，首當(dāng)其沖受益的就是半導(dǎo)體上游的材料和設(shè)備，感興趣的朋友不妨留意一下萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(159327)。
風(fēng)險提示：證券市場因受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響而引起波動，將引起基金收益水平發(fā)生波動的潛在風(fēng)險。投資人購買基金時候應(yīng)詳細(xì)閱讀該基金的基金合同、招募說明書、風(fēng)險揭示書等法律文件，了解基金基本情況。基金法律文件中關(guān)于基金風(fēng)險收益特征與產(chǎn)品風(fēng)險等級因參考因素不同而存在表述差異，投資者應(yīng)結(jié)合自身投資目的、期限、風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受能力審慎決策并承擔(dān)相應(yīng)投資風(fēng)險。在代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購時，應(yīng)以代銷機(jī)構(gòu)的風(fēng)險評級規(guī)則為準(zhǔn)。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。我國基金運(yùn)營時間短，不能反映股市發(fā)展所有階段。基金投資需謹(jǐn)慎。基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。