今天，半導體板塊走強。
消息面上，美國國防部宣布已于12月13日將中微半導體設備（上海）股份有限公司和IDG資本從中國軍事公司清單（CMC清單或1260H清單）中移除。
招銀國際表示，長期看好中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控趨勢帶來的國產(chǎn)份額提升機會。對于中國而言，半導體自主可控將是長期趨勢，這將為產(chǎn)業(yè)鏈相關受益標的帶來市場份額提升的巨大紅利。
另外，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會催化半導體成長。近期AI應用迎來了不少新的變化，其中，火了的“豆包”更是帶動了市場情緒高漲。
相信不少用戶也關注到了，近來豆包AI迎來多項突破，豆包11月MAU僅次于ChatGPT，Lemon8成為北美熱門應用，視頻大模型開放內(nèi)測使用，同時字節(jié)布局AI玩具等端側(cè)新場景，算力需求快速提升。
向后看，隨著半導體的庫存調(diào)整逐漸到位，芯片產(chǎn)業(yè)鏈開啟了上行通道；再加上大基金三期成立以及政策支持，也給產(chǎn)業(yè)帶來了中長期穩(wěn)定向好的信心。
萬家新興藍籌的基金經(jīng)理莫海波，是較早關注到半導體產(chǎn)業(yè)機會的一名基金經(jīng)理。他在該基金的2024年三季報中表示，我們對AI產(chǎn)業(yè)及板塊行情維持樂觀態(tài)度，看好算力板塊、AI消費電子和AI應用相關產(chǎn)業(yè)。
總之，半導體是“大安全”投資主題下，需要重點關注的板塊之一。眼下，很多因素在倒逼國產(chǎn)化加速，芯片制造戰(zhàn)略地位也在顯著提升，本土化趨勢明確。疊加AI產(chǎn)業(yè)的拉動，算力+存儲等AI底層核心重要性凸顯，也有望催化半導體成長。因此，半導體板塊或正在走出底部向上的行情，后市的長期投資機會是值得關注的。感興趣的投資者不妨多多關注一下提前布局了半導體板塊的萬家新興藍籌。
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