9月11日，馬斯克的一番話，又引爆了市場對于AI的熱情。針對市場關(guān)于Dojo超級計算機賦能特斯拉向AI科技公司轉(zhuǎn)型的看法，馬斯克表示，特斯拉的長期價值取決于AI、人形機器人/自動駕駛汽車。
Dojo 超級計算機是特斯拉于今年 7 月份開始生產(chǎn)、用于訓(xùn)練自動駕駛汽車的AI模型。其基于英偉達A100/H100 GPU芯片，構(gòu)建算力基礎(chǔ)設(shè)施。摩根士丹利分析師甚至判斷，特斯拉未來的最大價值驅(qū)動因素，會來自于軟件和服務(wù)領(lǐng)域。
看來，AI的應(yīng)用，真有可能全面改變未來的時代！
那么問題來了，AI大時代，芯片會缺席嗎？
一個清晰的邏輯是：AI大模型對算力的需求，是指數(shù)級增長的。大家知道，AI服務(wù)器本質(zhì)是計算機，以 CPU、GPU為代表的算力芯片是其核心硬件。最近，全球算力巨頭陸續(xù)發(fā)布了最新的財報，普遍對AI發(fā)展持樂觀態(tài)度，并有計劃加大相關(guān)投資布局，印證了算力產(chǎn)業(yè)迎來高景氣度。
國內(nèi)也是類似的情況：隨著更多廠商加入競爭，AI整體投資規(guī)模及算力需求將持續(xù)擴張，包括AI芯片在內(nèi)的算力基礎(chǔ)設(shè)施，將是核心受益板塊，迎來新一輪發(fā)展機遇。
據(jù)TrendForce預(yù)測，2023年AI服務(wù)器出貨量將接近120萬臺，年增38.4%，AI相關(guān)應(yīng)用拉動的計算、存儲、數(shù)據(jù)互聯(lián)、芯片等需求，有望賦能半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。
此外，汽車智能化、AR/XR、AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）等新興領(lǐng)域，也為半導(dǎo)體行業(yè)帶來了新的源頭活水。據(jù)McKinsey預(yù)測，2030年全球半導(dǎo)體銷售規(guī)模有望達到1萬億美元。
去年以來，外部環(huán)境對半導(dǎo)體出口的監(jiān)管日益加強，這將強化自主可控的邏輯。根據(jù)芯謀研究的數(shù)據(jù)，2023年中國大陸晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備采購中，來自中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商占比僅11%，國產(chǎn)替代有望進入加速成長期。
綜上所述，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高景氣度有望持續(xù)。我在萬家科技創(chuàng)新的2023年二季報也寫道：增持了前期調(diào)整幅度較大的半導(dǎo)體板塊，基金持倉風(fēng)格偏科技成長。
總的來看，AI的進步不亞于智能手機的創(chuàng)新，天花板很高。我們重點關(guān)注的半導(dǎo)體等行業(yè)，也將深度受益于此。
