2006-08-11 | 聚焦萬家
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萬家客戶理財沙龍第一期于 2006 年 6 月 24 日（星期六）下午 2點半至五點在公司的二樓會議廳順利進行。在此之前我們做了大量的客戶聯(lián)系工作及細(xì)致的會場布置工作。我們邀請了上海地區(qū)可聯(lián)系到的客戶，請他們來交流對投資理財?shù)目捶皩蛻舴?wù)的意見和建議。
沙龍主要分三部分進行：公司渠道部高級經(jīng)理葉光堯先生關(guān)于基金投資的講座，客戶服務(wù)部高級經(jīng)理趙偉小姐關(guān)于客戶服務(wù)的介紹，最后雙方互動討論。
渠道部高級經(jīng)理葉光堯先生先后就公司動態(tài)、公司基金產(chǎn)品的主要特色和投資業(yè)績、基金業(yè)的最新熱點向與會者做了翔實的介紹。他的講課深入淺出，不僅把客戶關(guān)注的基金業(yè)績通過數(shù)據(jù)對比清晰地呈
現(xiàn)給與會者，還細(xì)致地講解了基金業(yè)內(nèi)的最新動態(tài)，比如基金封轉(zhuǎn)開、貨幣基金出現(xiàn)負(fù)值、基金復(fù)制等。通過對市場熱點的深入分析不僅讓客戶理解了這些業(yè)界動態(tài)的深刻內(nèi)涵，也幫客戶梳理了基金投資的基金概念，讓客戶對基金有了更加理性的認(rèn)識，著實上了一堂生動的理財課。
現(xiàn)給與會者，還細(xì)致地講解了基金業(yè)內(nèi)的最新動態(tài)，比如基金封轉(zhuǎn)開、貨幣基金出現(xiàn)負(fù)值、基金復(fù)制等。通過對市場熱點的深入分析不僅讓客戶理解了這些業(yè)界動態(tài)的深刻內(nèi)涵，也幫客戶梳理了基金投資的基金概念，讓客戶對基金有了更加理性的認(rèn)識，著實上了一堂生動的理財課。客戶服務(wù)部高級經(jīng)理趙偉小姐的談話緊密聯(lián)系生活，結(jié)合現(xiàn)實生活中的情景，對比了不同投資理財產(chǎn)品的優(yōu)劣。她的談話引起了與會者的共鳴，來自長寧區(qū)的一位老先生迫不及待地發(fā)表了他的感言，他認(rèn)為時代變了，投資的理念也應(yīng)該與時俱進，過去投資的渠道少，有錢了只能存銀行，現(xiàn)在不同了，金融行業(yè)在迅猛發(fā)展，金融產(chǎn)品更加豐富。他抱怨商業(yè)銀行在收費上不停地跟國際接軌，服務(wù)卻沒跟上。他已經(jīng)在清理他的銀行卡和賬戶，避免不必要的收費，表示以后的資金全部投資于穩(wěn)定的保本型基金。
另外，他還就公司的客戶服務(wù)和趙經(jīng)理進行相互交流。在得知他對所投資的保本基金四次分紅不甚了解的情況下，
我們的客服人員馬上為他打印了一份詳細(xì)的總對賬單，讓老先生更加全面地了解他投資近兩年來的收益。
我們的客服人員馬上為他打印了一份詳細(xì)的總對賬單，讓老先生更加全面地了解他投資近兩年來的收益。在老先生的帶動下，與會的客戶也紛紛活躍起來，就各自的問題和工作人員進行了愉快的互動。大家一會兒三五成群地進行討論，碰到都感興趣的問題又都靜下來一起傾聽講解。
最后，有與會的客戶向葉經(jīng)理索要講演時的講演稿，也有客戶當(dāng)場向趙經(jīng)理詢問辦理開戶和交易的流程。
這次的理財沙龍是客戶最直接接觸我們公司的一種方式，也是我們深入了解客戶的第一步。通過這樣的活動，客戶不僅上了一堂免費的投資理財?shù)恼n，而且現(xiàn)場考察了他所委托投資的公司。對于我們，也收獲了第一手的客戶需求，了解了客戶心聲。這一方面有利于我們開發(fā)出更多適應(yīng)市場需求、合老百姓口味的基金產(chǎn)品；另一方面，及時發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)中有待提升的地方，完善我們的客戶服務(wù)，為客戶提供更全面、更貼心的理財服務(wù)。
在這次活動的問卷調(diào)查反饋中，與會客戶對這次活動給予高度評價，希望今后能有更多類似的活動，讓客戶有更多機會與基金公司的專業(yè)人士接觸。